CRM — uključivanje uvoza e-poštom za bankovne izvode i račune troškova

Prije početka

Potreban vam je pristup administraciji na nivou kompanije i kartici CRM postavke. Organizacija treba koristiti CRM modul. Ako ne vidite stavke izbornika opisane u nastavku, zamolite administratora da provjeri vašu ulogu.

Uključivanje uvoza e-poštom i kopiranje adresa

1. Prijavite se i otvorite administraciju kompanije (područje gdje se mijenjaju postavke cijele firme, ne pojedinačnog zaposlenika).
2. Otvorite karticu CRM postavke.
3. U sekciji za uvoz e-poštom (ili sličnom nazivu) uključite opciju da se prihvataju PDF bankovni izvodi (tačan tekst je na ekranu). Kad je uključeno, prikazuje se ulazna adresa e-pošte za PDF bankovne izvode. Koristite Kopiraj ako trebate zalijepiti adresu u poštu ili uputstvo.
4. U istoj sekciji uključite prihvatanje PDF računa za troškove odnosno dobavljače (tačan tekst je na ekranu). Kad je uključeno, pojavljuje se druga, različita adresa za te PDF-ove. Kopirajte je na isti način. Svaku adresu koristite samo za svoju namjenu—izvode na adresu za banku, račune dobavljača na adresu za troškove.
5. Kliknite Sačuvaj na dnu stranice da sačuvate izmjene. Čuvanje važi i za eventualnu izmjenu formata broja fakture na istom ekranu. Taj format odnosi se na prikaz brojeva prodajnih faktura; nije isto što i ulazne adrese e-pošte za račune dobavljača.

Slanje ili prosljeđivanje PDF-ova e-poštom

Proslijedite izvornu poruku ili u poštanskom sistemu postavite pravilo tako da poruke s odgovarajućim prilozima stignu na ispravnu adresu. Prilozi moraju biti u formatu PDF. Ako koristite obje mogućnosti, usmjeravajte bankovni materijal i račune dobavljača na odgovarajuću adresu kako bi obrada odgovarala namjeri.

Šta dalje u CRM-u

Nakon što su datoteke prihvaćene, nastavite u uobičajenim CRM ekranima:

• Bankovni izvodi — lista, status i usklađivanje: pogledajte CRM — bankovni izvodi: lista, uvoz i usklađivanje.
• Troškovi — lista, automatika i pregled: pogledajte CRM — troškovi: automatizovani uvoz, lista i filtri.